Versicherungen & Finanzen
Vertrauen aufbauen, digital Kunden gewinnen.
KI-Plattform für Versicherungsmakler und Finanzberater, die Vertrauen online aufbaut, Leads generiert und den Beratungsprozess digitalisiert.
71%
der Versicherungskunden recherchieren online vor Vertragsabschluss
3×
mehr Beratungsanfragen mit vertrauensaufbauender Online-Präsenz
35%
mehr Cross-Selling bei Bestandskunden mit KI-Erkennung
5 Min
bis zu ersten Erkenntnissen — kostenlose KI-Diagnose
Wir verstehen Ihre Herausforderungen
Wir kennen die täglichen Herausforderungen in Versicherung und Finanzen
Vertrauensdefizit der Branche
Finanzberater und Versicherungsmakler kämpfen mit einem Imageproblem. Online-Vertrauen muss erst aufgebaut werden.
Konkurrenz durch Vergleichsportale
Check24 und Co. übernehmen den Markt. Persönliche Beratung muss online den Mehrwert klar kommunizieren.
Regulierte Kommunikation
BaFin, IDD und DSGVO — jede digitale Kommunikation muss Compliance-Anforderungen erfüllen.
Überalterter Kundenstamm
Junge Kunden kommen nicht nach. Kein digitaler Kanal, der Millennials und Gen Z anspricht.
Cross-Selling nicht genutzt
Bestandskunden haben weitere Versicherungslücken, aber kein System erkennt und nutzt diese Chancen.
Vertriebsruf schreckt Junior:innen ab
Versicherungen und Finanzberatungen kämpfen gegen den Ruf aggressiven Vertriebs, der Absolvent:innen zu Fintech oder Banken treibt. Agentenstämme altern schneller, als sie wachsen.
BGM-Lösungen
Eine Plattform, die Versicherung und Finanzen versteht
Vertrauensaufbauende Website
Professionelle Website mit Beratervorstellung, Kundenstimmen, Zertifizierungen und transparenter Vergütungskommunikation.
Digitaler Beratungsprozess
Online-Bedarfsanalyse, digitale Beratung und elektronische Unterschrift — der gesamte Prozess digital und effizient.
Compliance-konforme Kommunikation
E-Mail-Marketing und Kundenansprache, die alle regulatorischen Anforderungen automatisch erfüllt.
Cross-Selling-Automatisierung
KI erkennt Versicherungslücken bei Bestandskunden und triggert personalisierte Beratungsangebote.
Content-Marketing für Finanzen
Verständliche Finanztipps, Versicherungs-Ratgeber und Marktkommentare, die Expertise und Vertrauen aufbauen.
Berater:innen als Lebensbegleiter positionieren
Instagram- und TikTok-Videos, in denen Berater:innen Familien bei Rente und Finanzierung helfen, plus BGM AI Kampagnen an Young Professionals. KPI: Junior-Pipeline innerhalb eines Jahres verdoppeln.
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Kostenlose KI-DiagnoseSchlüsselmodule für Versicherungen und Finanzen
Kostenlos
Health Check
Kostenlose KI-Diagnose Ihrer digitalen Präsenz und Vertrauenssignale.
Web
Website Studio
Compliance-konforme Website mit Beraterportal und Vertrauenselementen.
CRM
Communication Hub
Regulierte Kundenkommunikation mit Beratungsprotokollen und Cross-Selling.
Umsatz
Sales AI
KI-gestützte Bedarfsanalyse und Lead-Nurturing für Finanzprodukte.
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